Stage Infrastructure Debt Advisory - Global Advisory – Janvier 2025

Country: France

Division: Global Advisory

Programme: Long Term Internship

Duration: 6 months

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Contexte :

Au sein de l’équipe Financing Advisory, la pratique de conseil en financement d’infrastructure occupe un positionnement unique. Elle est en charge de l’origination et de l’exécution des mandats de conseil en financement pour le secteur des infrastructures au sens large et numéro 1 dans son domaine en nombre de transactions exécutées chaque année.

L’étendue des missions de la branche Infrastructure Debt Advisory inclut :

• Conseil lié aux transactions de financement d’infrastructures, en étroite collaboration avec les autres équipes métiers (M&A, ECM, DCM, Rating) et sectorielles de Rothschild & Co
• Conseil auprès de grands Corporates, Fonds ou de Start-ups sur des mandats greenfield ou brownfield dans tous les secteurs infra (énergie, transport, télécoms, Core+, etc.)
• Accompagnement de sociétés innovantes qui opèrent également dans le secteur de la transition énergétique
• Exposition à toutes tailles de transactions de 100M€ à plusieurs milliards de dette et tous types (refinancement, financement d’acquisition, restructuration, rating, financement de capex, recap, financement holdco)

Missions

En tant que stagiaire vous aurez l’opportunité de :

• Participer à l’origination de mandats (rédaction de pitch books, analyses et veilles sectorielles, revue des situations financières d’entreprises et projets majeurs du secteur des infrastructures, etc.)
• Participer à l’exécution des mandats (suivi du processus dans sa globalité, préparation des états financiers et support sur le modèle financier, analyse des offres des prêteurs, participation aux négociations, etc.)
• Développer une connaissance pointue concernant le Business Model des acteurs infra et de nos clients en particulier
• Participer et organiser l’ensemble des réunions de suivi du secteur organisées régulièrement par R&Co avec les principaux prêteurs infrastructures (banques commerciales et fonds de dette)
• Tenir à jour les bases de données (pitchs, credentials etc.) et log internes

Profil :

• Intérêt prononcé pour la banque d’affaires et le conseil financier
• Intérêt pour le secteur des infrastructures (une expérience précédente en banque, cabinet de conseil, fonds ou entité publique dans le secteur est un avantage)
• Connaissances financières et comptables solides
• Curiosité pour les métiers de la finance
• Grande motivation, enthousiasme
• Capacité de travail, d’analyse et de synthèse
• Faculté d’intégration au sein d’une équipe
• Français et anglais
• Excellente maîtrise d’Excel, Word et PowerPoint

Les entretiens débuteront en septembre.